恒大地产集团拟召开“20恒大03”持有人会议,审议变更本息兑付方案
11月29日,恒大会议恒大地产集团发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2022年第二次债券持有人会议的地产大持兑付通知,将在2022年12月1日至12月2日召开2022年第二次债券持有人会议。集团
“20恒大03”债券代码:149139,拟召发行规模25亿元,开恒票面利率5.6%,有人债券期限3年,审议附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。变更本息
本次债券持有人会议将审议议案一《关于变更本期债券持有人会议相关时间的恒大会议议案》以及议案二《关于调整“20恒大03”债券本息兑付安排的议案》。
议案二中提到,地产大持兑付提请本期债券回售及利息支付安排调整为:若投资者第2年末行使回售选择权,集团回售部分债券的拟召兑付日由2022年12月5日调整为2023年6月5日。若投资者第2年末未行使回售选择权,开恒则未回售部分债券的有人付息日为2021年6月5日、2022年12月5日和2023年6月5日,审议计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日(其中2021-2022年度计息期间为2021年6月5日至2022年12月4日)。
本期债券的付息日为2021年6月5日及2023年6月5日。若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年6月5日和2023年6月5日,回售部分债券的计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日(其中2021-2023年度计息期间为2021年6月5日至2023年6月4日)。若投资者第2年末未行使回售选择权,则未回售部分债券的付息日为2021年6月5日和2023年6月5日,计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日(其中2021-2023年度计息期间为2021年6月5日至2023年6月4日)。
另外,恒大地产集团在公告中称,上述调整不触发本期债券违约责任。
近期,“20恒大02”也已通过债券持有人会议的投票获得展期。债券兑付日已调整为“若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年5月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)”。另外,本期债券的付息日为2021年5月26日及2023年5月26日。若投资者第2年末未行使回售选择权,则未回售部分债券的付息日为2021年5月26日和2023年5月26日。上述事项的调整,不触发本期债券相关违约责任。
“20恒大02”在2020年5月26日完成发行,发行规模40亿元,票面利率5.9%,债券期限3年,附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。
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