发布研究报告称，国泰港元维持（01929）“增持”评级，君安级目预计2023-25财年归母净利润为77.27/91.71/106.14亿港元，维持EPS为0.77/0.92/1.06港元，福增目标价17.71港元。持评公司发布2022年7-9月主要经营数据，国泰港元FY2023Q2单季度零售值同比上升26%。君安级目季内同店环比持续改善，维持下沉拓店持续发力驱动零售值增长，福增Q2整体表现符合预期。持评

报告中称，国泰港元受益于稳定的君安级目本地消费需求，中国内地及港澳地区同店相较上季度均有显著持续改善，维持FY2023Q2中国内地门店同店销售+3.4%，福增中国港澳地区同店销售+8.5%，持评其中：①香港地区同店+21.2%；②澳门地区同店-28.6%。FY2023Q2中国内地珠宝零售点净增595家（加盟净增525家，直营净增70家），截至2022年9月30日集团珠宝零售点合计6679家，其他品牌零售点269家，上调2023财年拓店目标至净增1200-1300家，龙头彰显经营韧性，下沉持续强劲发力，拓店表现强于预期。

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