喜马拉雅更新招股书：三年调整亏损20亿 腾讯控制超8%小米持股3.4%

3月29日消息，喜马讯控小米喜马拉雅更新赴港上市申请书，拉雅去年9月13日第一次递交，更新高盛、招股制超大摩、书年为联席保荐人，调整公司为中国最大的亏损在线音频平台。

根据灼识咨询的亿腾调研显示，公司是持股用户首选的在线音频平台。2021年，喜马讯控小米公司平均月活跃用户达到2.68亿，拉雅包括1.16亿移动端平均月活跃用户和1.5亿通过物联网及其他开放平台收听我们音频内容的更新平均月活跃用户。同时，招股制超根据灼识咨询的书年资料，2021年，调整喜马拉雅移动端主应用程序平均月活跃用户在中国在线音频应用程序中排名第一。根据灼识咨询的资料，2021年，就在线音频收入而言，公司于中国在线音 频行业的市场份额为28%。

公司收入主要来自订阅、广告、直播及其他创新产品和服务。公司的订阅收入包括会员订阅及付费点播收听服务。订阅收入构成总收入的 最大组成部分，于2019年、2020年及2021年分别占总收入的47.2%、49.2%及51.1%。公司的广告收入主要为展示广告、音频广告及品牌推广活动。于2019年、2020年及2021年，公司的广告收入占总收 入的比例分别为22.8%、26.3%及25.4%。于2019年、2020年及2021年，公司的直播收入占总收入的比例分别为22.9%、 17.6%及17.1%。其他创新产品及服务产生的收入占总收入的比例分别为7.1%、6.9%及6.4%。

公司经营所在行业竞争激烈。招股书显示，喜马拉雅主要面临来自中国其他在线音频内容供货商（如蜻蜓 FM及荔枝）提供的在线音频内容对用户及其时间与支出的激烈竞争。在物联网及车载设备等新兴场景方面，公司亦与其他提供音乐、文学、游戏及视频等其他在线内容形式的主要互联网公司（如字节跳动、腾讯及快手）争夺用户参与度及关注度。

财报数据来看，2019年至2021年，公司分别实现收入26.98亿元、40.76亿元、58.57亿元，销售及营销开支占比45%，近三年利润来看，分别实现亏损14.87亿元、22.34亿元、38.97亿元，年内调整亏损来看，分别实现净亏损7.49亿元、5.39亿元及7.59亿元。

喜马拉雅采用不同权架构，A类普通股一股享有一票表决权，B类普通股一股享有10票表决权。上市前，公司联合创始人、董事局主席、首席执行官余建军持股13.38%，公司的前董事陈宇昕持股13.26%，她因个人健康原因于2021年4月辞任董事。

熊明旺持股10.6%，熊先生自2015年6月起担任深圳前海兴旺投资管理有限公司创始合伙人、首席执行官、 执行董事兼总经理。自2012年8月至2015年8月，担任鼎晖投资基金管理公司的高级总监。在此之前，其自2011年3月至2012年8月担任九鼎投资的投资总监。

公司其它投资者还包括高盛集团、索尼音乐、好未来、、小米集团和。其中，腾讯通过意向架构持有1718万股，通过阅文集团间接控制2699万股。基金公司Trustbridge持股7.38%，腾讯持股5.3%，高盛集团持股4.1%，普华资本持股4.1%，小米持股3.4%，阅文持股3.1%。

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